NUESTRA FILOSOFÍA | Arquitectura Abierta

Nuestra filosofía basada en el concepto de Arquitectura Abierta, se entiende como la estructura por la que una entidad ofrece a sus clientes una importante gama de productos y servicios de inversión.

La arquitectura abierta está asociada a una gestión activa o donde se plantea una estrategia concreta. Servicios tales como: los fondos de inversión, planes de pensiones e incluso productos estructurados y seguros de ahorro-inversión. De esta forma el valor añadido proviene del acceso a una gran variedad de talento de distintas entidades sin que medien intereses creados. Esto nos permite ser flexibles y conseguir el producto que más se adapta a las necesidades de cada particular.

La múltiples ventajas que posee la Arquitectura Abierta se centran por un lado en la flexibilidad respecto a la variedad de productos y por otro lado en los inversores. Respecto a estos últimos, este tipo de estructura les permite tener acceso a una mayor gama de vehículos que aquella con la que cuentan los demás. Esto redunda en la posibilidad de invertir en los mejores vehículos de cada categoría, consiguiendo carteras óptimas y bien diversificadas.

Metodologia de la filosofía de arquitectura abierta

 FASES 1 y 2

Análisis de necesidades y diagnóstico de la situación personal y empresarial. Actuales y futuras.

FASE 3

Preparación de los objetivos. Horizonte temporal. Jubilación. Protección personal y empresarial. Estudios de los hijos. Impuesto sucesiones y donaciones.

FASE 4 y 5

Búsqueda del producto e Inversión. Evaluación y estudio del mercado para encontrar oportunidades en los mismos y contratar los productos que se adecuen a las necesidades y perfil del cliente.

FASE 6

Seguimiento dinámico de las inversiones para tenerlas controladas en todo momento. El mejor producto és una buena gestión de los activos financieros.

Filosofía del diagrama proceso selección y adaptación de productos arquitectura abierta
Filosofía de planificación patrimonial, financiera y fiscal de arquitectura abierta

¿Porqué con nuestra filosofía de arquitectura abierta?

  • Con nuestra filosofía porque:

  • Buscamos la mejor solución que se adapte a su perfil inversor y  ahorrador.

  • Te asesoramos sobre los productos financieros y instrumentos de ahorro e inversión que pueda tener contratados en su entidad para poder tener una segunda opinión. No tiene ningún coste.

  • Organizamos reuniones periódicas para tener un control de las inversiones y de los productos contratados y poder modificarlas si el mercado y la situación personal y/o empresarial nos lo indica.

  • Tenemos acceso a la plataforma de Fondos de Inversión. Los mejores Fondos del mercado en sus respectivas categorías.

  • Tenemos una amplia gama de planes de pensiones. Las mejores gestorasy los más rentables de sus categorías.

  • Construimos carteras a medida, para cualquier tipo de producto financiero o asegurador. Rebalanceo de las mismas.

  • Trabajamos con una amplia gama de instrumentos de ahorro e inversión y de protección. Colaboramos con las más solventes y las más innovadoras en productos.

  • Ofrecemos soluciones para reducir el costede la comisión de gestión en sus productos de inversión y de ahorro.

  • Llevamos a cabo una búsqueda continua en el mercado para encontrar oportunidades y poder mejorar productos y coberturas. Además de buscar Soluciones en materia financiero – fiscal y Planificación Sucesoria.

Si quieres saber más sobre nuestra filosofía de arquitectura abierta no dudes en ponerte en contacto con nosotros.